Exclusivo RD Station
Exact Sales implantado para o SDR qualificar e o CRM receber o lead pronto
Exact Spotter é a ferramenta de prospecção e qualificação de leads da Exact Sales, empresa comprada pela RD Station em 2023. A Ponti implanta a ferramenta, desenha o roteiro de qualificação e liga o pré-vendas ao RD Station CRM e ao RD Station Marketing.
Solicitar diagnóstico gratuitoImplantar Exact Sales é configurar o Exact Spotter para que o time de pré-vendas prospecte, qualifique e agende reuniões seguindo um roteiro único. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, faz essa implantação junto com a integração ao RD Station CRM e ao RD Station Marketing, para que o lead qualificado chegue ao vendedor com todo o contexto.
Implantação de Exact Sales: que problemas resolve?
- Cada SDR usa um roteiro próprio, e a qualificação muda conforme quem atende
- Reunião agendada que o closer descarta nos primeiros minutos porque o lead não tinha perfil
- Lead de marketing que chega ao pré-vendas sem informação do que baixou ou visitou
- Planilha paralela para controlar tentativas de contato e retorno
- Gestor sem visão de onde o lead trava: no contato, na qualificação ou no agendamento
Como a Ponti faz implantação de Exact Sales?
Começamos pelo critério, não pela ferramenta. Antes de configurar o Exact Spotter, definimos com marketing e vendas o que é um lead qualificado, quais perguntas o SDR faz e o que leva o lead para a agenda do closer ou para a nutrição. Esse acordo vira o roteiro de qualificação dentro da ferramenta.
Em seguida ligamos o pré-vendas ao resto da operação. A Exact Sales tem integração com o RD Station Marketing e o RD Station CRM: o lead gerado no marketing entra na fila de prospecção, e o lead qualificado segue para o funil de vendas com as respostas registradas. Quando há ERP na conta, a integração continua pelo mesmo caminho descrito em integração RD Station com TOTVS.
Depois do go-live, acompanhamos os números do pré-vendas com o gestor e ajustamos roteiro, cadência e critérios. Veja como isso se encaixa no restante do ecossistema na página de agência especialista RD Station.
Para quem é e para quem não é
Faz sentido se
- Você tem SDR ou pré-vendas e cada um qualifica do seu jeito
- O closer reclama que recebe reunião com lead que não tem perfil
- O lead de marketing chega ao comercial sem histórico do que fez antes
- Já usa RD Station Marketing ou RD Station CRM e quer a prospecção no mesmo fluxo
- Precisa medir conversão por etapa do pré-vendas, não só o número de reuniões
Não faz sentido se
- Não existe função de pré-vendas nem plano de criar uma
- O volume de leads é tão pequeno que o próprio vendedor dá conta da triagem
- O processo de qualificação ainda não foi discutido entre marketing e vendas
Etapas de implantação de Exact Sales
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Mapa do pré-vendas atual
Levantamos como o lead chega, quem faz o primeiro contato, que perguntas são feitas e como a reunião é passada ao closer.
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Critério de qualificação
Definimos com marketing e vendas o perfil de lead qualificado e as regras de descarte e de devolução para a nutrição.
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Configuração do Exact Spotter
Montamos o roteiro de qualificação, as etapas de prospecção, as cadências de contato e os usuários do time.
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Integração com RD Station
Conectamos a Exact Sales ao RD Station Marketing e ao RD Station CRM, e testamos o caminho do lead com dados reais.
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Treinamento e acompanhamento
Treinamos SDRs e gestores na rotina da ferramenta e revisamos os indicadores de conversão por etapa nas semanas seguintes.
Onde cada ferramenta atua no funil
A divisão abaixo é a que usamos como ponto de partida. Ela muda conforme o processo comercial de cada empresa.
| Etapa do funil | Exact Sales (Exact Spotter) | RD Station |
|---|---|---|
| Atração e conversão | Não atua | RD Station Marketing capta o lead por formulário, landing page e integrações |
| Prospecção ativa | Lista, cadência e tentativas de contato do SDR | RD Station Marketing pode enviar leads para a fila de prospecção |
| Qualificação | Roteiro de perguntas e critério de qualificação | Recebe o resultado da qualificação no histórico do lead |
| Agendamento e passagem | Agenda a reunião do closer | RD Station CRM recebe a oportunidade com as respostas do pré-vendas |
| Negociação e fechamento | Não atua | RD Station CRM conduz o funil de vendas |
O que está incluso no serviço de implantação de Exact Sales?
Por que fazer implantação de Exact Sales com a Ponti?
Outras frentes RD Station
Perguntas frequentes
Exact Sales e Exact Spotter são a mesma coisa?
Não exatamente. Exact Sales é a empresa, e Exact Spotter é o nome do produto dela, a ferramenta de prospecção e qualificação de leads. No mercado os dois nomes são usados como sinônimos para falar da ferramenta. A Exact Sales foi adquirida pela RD Station em 2023, e o site da Exact apresenta o Exact Spotter como ferramenta de prospecção e qualificação de leads da RD Station.
A Exact Sales é da RD Station?
Sim. Em comunicado ao mercado de 5 de junho de 2023, a TOTVS informou que a RD Station, sua controlada, assinou contrato para adquirir a totalidade do capital da Exact Sales. Desde então a Exact Sales faz parte do ecossistema RD Station, e a ferramenta tem integração com o RD Station Marketing e o RD Station CRM.
Para que serve o Exact Spotter?
O Exact Spotter organiza o trabalho de pré-vendas. O SDR segue um roteiro de perguntas, registra as respostas, pontua o lead e agenda a reunião do vendedor quando o lead tem perfil. Isso padroniza a qualificação e dá ao gestor visão de quantos leads avançam em cada etapa do pré-vendas.
A Exact Sales se integra ao RD Station CRM e ao RD Station Marketing?
Sim. A página de integrações da RD Station lista a Exact Sales com integração ao RD Station CRM e ao RD Station Marketing. Na prática, o lead gerado pelo marketing pode entrar na fila de prospecção, e o lead qualificado segue para o funil de vendas do CRM com o histórico do pré-vendas.
Preciso ter RD Station para usar a Exact Sales?
Não é obrigatório, mas é o cenário em que a Ponti trabalha. A Exact Sales funciona sozinha para o pré-vendas. O ganho aparece quando ela recebe leads do RD Station Marketing e entrega oportunidades qualificadas ao RD Station CRM, porque o vendedor passa a ver o caminho completo do lead.
Vocês ajudam a definir o roteiro de qualificação?
Sim, e começamos por ele. O roteiro sai de uma conversa entre marketing e vendas sobre o que é um lead qualificado e o que o closer precisa saber antes da reunião. Só depois configuramos as perguntas e a pontuação no Exact Spotter, para que a ferramenta reflita um critério acordado.
A Ponti assume uma conta de Exact Sales já implantada?
Sim. Revisamos o roteiro, as cadências e as integrações existentes, apontamos o que está travando a conversão do pré-vendas e corrigimos a configuração sem interromper a operação do time. O ponto de partida é um diagnóstico gratuito da conta.
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