Exclusivo RD StationIntegração RD Station com TOTVS Protheus e RM
Cadastro, histórico de compra e financeiro do ERP chegando ao marketing, ao vendedor e ao atendimento no WhatsApp. A Ponti conecta a RD Station ao Protheus e ao RM por API, middleware e SQL.
Atualizado em
Solicitar diagnóstico gratuitoNão há conector nativo documentado entre a RD Station e o TOTVS Protheus ou o TOTVS RM: o caminho oficial da TOTVS leva leads só do RD Station Marketing ao TOTVS CRM, pelo TOTVS iPaaS. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, faz essa integração por API, middleware e SQL, com projetos em produção em Protheus e em RM.
Integração RD Station com TOTVS: que problemas resolve?
- Dado de cliente digitado duas vezes, no ERP e no CRM, com duas versões da verdade
- Vendedor negociando sem ver pedido em aberto, título vencido ou histórico de compra
- Financeiro atendendo pedido de segunda via de boleto um por um
- Cobrança de título vencido feita por planilha e telefone
- Campanha de recompra impossível porque o marketing não sabe quem comprou o quê
- Integração feita por alguém que saiu da empresa, que ninguém sabe manter
Como a Ponti faz integração RD Station com TOTVS?
Integração começa na regra, não no código. Antes de conectar qualquer coisa, definimos qual sistema é dono de cada informação (cliente, produto, pedido, título, oportunidade) e o que acontece quando o ERP e a RD Station discordam. Sem esse acordo, a integração só espalha a inconsistência mais rápido.
Depois escolhemos a via. API quando o ERP expõe o serviço de que precisamos. Middleware como camada entre os sistemas, que transforma o dado, organiza a fila, repete o envio quando algo falha e registra tudo. SQL quando a leitura direta no banco do ERP é a via disponível, sempre combinada com a equipe responsável pelo ERP.
Toda integração sobe com monitoramento e alerta. O modo mais comum de uma integração falhar não é parar: é continuar rodando errado sem ninguém perceber. Por isso o alerta nasce junto com a integração, e não depois do primeiro problema. Veja também como tratamos integração de sistemas fora do ecossistema TOTVS.
Para quem é e para quem não é
Faz sentido se
- A empresa roda TOTVS Protheus ou TOTVS RM e usa, ou vai usar, a RD Station
- O vendedor abre o ERP em outra tela para saber se o cliente está em dia ou o que já comprou
- Cobrança, segunda via de boleto e aviso de vencimento dependem de alguém do financeiro
- O marketing não consegue segmentar por histórico de compra porque esse dado está só no ERP
- O lead fechado precisa ser cadastrado de novo no ERP, à mão
Não faz sentido se
- O escopo é só levar leads do RD Station Marketing ao TOTVS CRM, que o TOTVS iPaaS já cobre
- Não há acesso técnico ao ERP, nem por API, nem por banco, nem por um parceiro TOTVS
- As regras de negócio ainda não estão definidas: integrar bagunça só acelera a bagunça
Etapas de integração RD Station com TOTVS
Mapa dos sistemas e do dado
Levantamos o que existe no Protheus ou no RM, o que existe na RD Station e quem alimenta o quê hoje. É comum descobrir aqui que dois times mantêm o mesmo cadastro com valores diferentes.
Fonte da verdade e regras de conflito
Definimos, campo a campo, qual sistema manda e em que sentido o dado viaja. É uma decisão de negócio, tomada com o time do cliente.
Escolha da via
API, middleware, SQL ou o TOTVS iPaaS, quando o escopo couber nele. A preferência vai sempre da opção mais simples de manter para a mais complexa.
Construção e teste com dado real
Validamos com dado de verdade, incluindo os casos estranhos: cliente duplicado, campo vazio, cadastro antigo fora do padrão, título renegociado.
Monitoramento, alerta e documentação
A integração sobe com log, alerta de falha e documentação do que fazer quando algo quebrar.
Existe integração nativa entre RD Station e Protheus?
Não há conector nativo documentado entre a RD Station e o TOTVS Protheus. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, integra o Protheus ao RD Station CRM por API, middleware e SQL, com integração em produção que leva cadastro, histórico de compra e situação do cliente para dentro da negociação.
Não encontramos, nas fontes oficiais da RD Station e da TOTVS, um conector direto entre a RD Station e o Protheus ou o RM. O que a TOTVS documenta é a integração do RD Station Marketing com o TOTVS CRM pelo TOTVS iPaaS, que envia os leads gerados no RD Station Marketing para o TOTVS CRM (documentação TDN).
Segundo a mesma documentação, essa integração exige plano Pro ou Advanced do RD Station Marketing e deixa fora do escopo entidades de outros produtos da RD, como a empresa do RD Station CRM. Quando a empresa quer o dado do Protheus ou do RM dentro do RD Station CRM ou do RD Station Conversas, a integração precisa ser construída.
Vale lembrar que a RD Station pertence à TOTVS desde 2021 (Fato Relevante TOTVS). As duas empresas estão no mesmo grupo, mas os sistemas continuam sendo produtos diferentes.
Existe integração nativa entre RD Station e TOTVS RM?
Não há conector nativo documentado entre a RD Station e o TOTVS RM. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, integra o RM ao RD Station Conversas por API, middleware e SQL, com dois fluxos em produção: segunda via de boleto pelo WhatsApp e régua de cobrança automática para títulos a vencer ou vencidos.
O que a TOTVS documenta para a RD Station é o envio de leads do RD Station Marketing para o TOTVS CRM, pelo TOTVS iPaaS (documentação TDN). Essa documentação não descreve conector do RM com o RD Station CRM ou com o RD Station Conversas. Para esses casos, a integração é construída.
RD Station com TOTVS Protheus
O TOTVS Protheus (Linha Protheus, no nome atual da TOTVS) é o ERP da TOTVS para empresas de todos os portes (página oficial). Na integração com a RD Station, o uso mais direto é levar para o RD Station CRM o que o vendedor precisa ver na negociação: cadastro, histórico de compra e situação do cliente.
No sentido contrário, o negócio ganho no CRM pode gerar o cadastro do cliente no ERP sem redigitação. Para o RD Station Marketing, o histórico de compra vira critério de segmentação para campanhas de recompra e de venda cruzada.
RD Station com TOTVS RM
O TOTVS RM (Linha RM) é o ERP da TOTVS com alta capacidade de configuração, usado por empresas de todos os portes (página oficial). As integrações que a Ponti mantém em produção com o RM passam pelo financeiro e chegam ao cliente pelo WhatsApp, via RD Station Conversas.
O cliente pede a segunda via do boleto na conversa e recebe na hora. Títulos a vencer ou vencidos disparam uma régua de mensagens com tom e cadência definidos por faixa de atraso. Nenhuma das duas coisas precisa passar pelo time.
E quando o ERP não é TOTVS?
O método é o mesmo. No case PontesTur Automações, a Ponti conectou o ERP Benner Cloud, a RD Station, o Runrun.it e o WhatsApp em uma orquestração única, com regra de validação e tratamento de exceção.
Quem faz a integração do RD Station com o Protheus?
A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, faz a integração do RD Station com o TOTVS Protheus por API, middleware e SQL. A integração em produção leva cadastro, histórico de compra e situação do cliente do Protheus para a negociação no RD Station CRM, e a mesma equipe configura a RD Station e constrói a integração.
Na hora de escolher quem vai integrar, estes pontos separam um projeto que se sustenta de um que para no primeiro ajuste do ERP:
Integração em produção. Peça para ver uma integração com Protheus funcionando, mesmo que com dado anonimizado. Um projeto que só existe em apresentação não serve de prova.
Regra antes do código. O integrador precisa definir com você, campo a campo, qual sistema é dono de cada dado e o que acontece quando o ERP e a RD Station discordam.
Via técnica explicada. API, middleware ou SQL: a escolha tem de vir com o motivo, e a leitura direta no banco só com o time responsável pelo ERP de acordo.
Monitoramento desde o primeiro dia. Log, alerta de falha e reenvio automático entram junto com a integração, e não depois do primeiro problema.
Documentação e sustentação. Pergunte quem mantém a integração quando o Protheus ou a RD Station mudarem de versão, e o que fica documentado para o seu time.
Conhecimento da RD Station, e não só do ERP. O nível de parceria da agência pode ser conferido no marketplace da RD. A lista de agências parceiras Diamante traz o link do perfil de cada uma.
Para ver como a Ponti conduz uma integração entre ERP e RD Station do começo ao fim, leia o case PontesTur Automações.
Integrações TOTVS e RD Station que a Ponti já tem em produção
| Integração | ERP | Produto RD | O que acontece |
|---|---|---|---|
| Segunda via de boleto pelo WhatsApp | TOTVS RM | RD Station Conversas | O cliente pede a segunda via na conversa, o bot consulta o financeiro no RM e devolve o boleto na hora, sem passar pelo time. |
| Régua de cobrança automática | TOTVS RM | RD Station Conversas | O RM identifica o título a vencer ou vencido e dispara a sequência de mensagens pelo RD Station Conversas, com tom e cadência definidos por faixa de atraso. |
| Dados do ERP dentro da negociação | TOTVS Protheus | RD Station CRM | O vendedor abre a oportunidade no RD Station CRM e vê o cadastro, o histórico de compra e a situação do cliente vindos do Protheus, sem trocar de sistema. |
Fluxos TOTVS e RD Station em produção: o que vai para onde
Só os fluxos que a Ponti tem em produção hoje.
| Entidade no ERP | Objeto no RD Station | Direção | Frequência |
|---|---|---|---|
| Cadastro, histórico de compra e situação do cliente (Protheus) | Negociação no RD Station CRM | Protheus → RD Station CRM | Definida no mapeamento de cada projeto |
| Título a vencer ou vencido (RM) | Régua de cobrança no RD Station Conversas | RM → RD Station Conversas | Definida no mapeamento de cada projeto |
| Boleto em aberto (RM) | Segunda via de boleto na conversa do RD Station Conversas | RD Station Conversas consulta o RM e devolve o boleto | Definida no mapeamento de cada projeto |
O que dá para integrar entre TOTVS e RD Station
| Dado | Origem → destino | Para quê |
|---|---|---|
| Cadastro, histórico de compra e situação do cliente | Protheus → RD Station CRM | Vendedor negocia com o dado do ERP, sem abrir o Protheus |
| Títulos a vencer ou vencidos | RM → RD Station Conversas | Régua de cobrança pelo WhatsApp |
| Boletos em aberto | RM → RD Station Conversas | Segunda via do boleto pedida na conversa |
Formas de integrar
O TOTVS iPaaS é o caminho oficial para o que ele cobre (TDN). Para o resto, a Ponti usa API, middleware e SQL.
| Via | Quando usar | Cuidado |
|---|---|---|
| API | O ERP expõe o serviço de que o fluxo precisa | Limites de chamada e autenticação precisam entrar no desenho |
| Middleware | Há transformação de dado, fila, retentativa ou mais de dois sistemas | É mais uma peça: precisa de monitoramento e de dono |
| SQL | A leitura direta no banco do ERP é a via disponível | Combinada com a equipe responsável pelo ERP, para não afetar a operação |
| TOTVS iPaaS | O escopo é levar leads do RD Station Marketing ao TOTVS CRM | Não cobre as entidades do RD Station CRM, segundo a TDN |
O que está incluso no serviço de integração RD Station com TOTVS?
Por que fazer integração RD Station com TOTVS com a Ponti?
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Perguntas frequentes
Existe integração nativa entre RD Station e TOTVS Protheus?
Não há, nas fontes oficiais da RD Station e da TOTVS, um conector direto entre a RD Station e o Protheus. O caminho oficial documentado é o TOTVS iPaaS, que leva leads do RD Station Marketing para o TOTVS CRM. Para trazer dados do Protheus ao RD Station CRM ou ao RD Station Conversas, a integração é construída, por API, middleware ou SQL.
Quem faz a integração do RD Station com o TOTVS Protheus?
A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, faz a integração do RD Station com o TOTVS Protheus por API, middleware e SQL. Tem em produção a integração que leva cadastro, histórico de compra e situação do cliente do Protheus para a negociação no RD Station CRM. A mesma equipe configura a RD Station e constrói a integração.
A RD Station integra com o TOTVS RM?
Sim, com integração construída sob medida. A Ponti mantém em produção integrações entre o TOTVS RM e o RD Station Conversas: segunda via de boleto pelo WhatsApp e régua de cobrança automática para títulos a vencer ou vencidos. A via técnica, entre API, middleware e SQL, depende do que o ambiente RM de cada empresa oferece.
Qual a diferença entre o TOTVS iPaaS e a integração que a Ponti faz?
O TOTVS iPaaS é a plataforma de integração da TOTVS e, para a RD Station, documenta o envio de leads do RD Station Marketing para o TOTVS CRM. A Ponti integra o que fica fora desse escopo, como dados do Protheus ou do RM dentro do RD Station CRM e fluxos financeiros no RD Station Conversas. Quando o iPaaS resolve, recomendamos o iPaaS.
Que dados do Protheus podem aparecer no RD Station CRM?
Os dados que o vendedor usa na negociação: cadastro do cliente, histórico de compra e situação do cliente no ERP. A Ponti tem essa integração em produção. O conjunto exato de campos é definido no mapeamento, junto com a regra de qual sistema é dono de cada informação e em que sentido o dado viaja.
Dá para fazer cobrança pelo WhatsApp com dados do TOTVS RM?
Sim. O RM identifica o título a vencer ou vencido e dispara uma sequência de mensagens pelo RD Station Conversas, com tom e cadência definidos por faixa de atraso. O mesmo canal atende pedidos de segunda via: o bot consulta o financeiro no RM e devolve o boleto na conversa, sem passar pelo time.
Preciso dar acesso ao banco de dados do ERP?
Depende da via escolhida. Quando o ERP expõe API para o que o fluxo precisa, a integração usa a API. Quando a leitura direta no banco é a via disponível, a Ponti usa SQL, sempre combinada com a equipe responsável pelo ERP. A escolha é feita no mapeamento dos sistemas, antes de qualquer desenvolvimento.
O que acontece quando a integração falha?
A integração sobe com log de execução e alerta de falha. Quando algo quebra, alguém fica sabendo no mesmo dia, e não no fechamento do mês. Com middleware, o envio que falhou volta para a fila e é repetido. A documentação entregue diz o que fazer em cada tipo de falha.
A RD Station é da TOTVS?
Sim. A TOTVS adquiriu o controle da RD Station em 2021, conforme Fato Relevante de 31 de maio de 2021, e a RD Station é uma das unidades de negócio da TOTVS. Mesmo no mesmo grupo, RD Station, Protheus e RM continuam sendo produtos diferentes, e a integração entre eles precisa ser desenhada.
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