Exclusivo RD Station
Integração RD Station com TOTVS Protheus e RM
Cadastro, histórico de compra e financeiro do ERP chegando ao marketing, ao vendedor e ao atendimento no WhatsApp. A Ponti conecta a RD Station ao Protheus e ao RM por API, middleware e SQL.
Solicitar diagnóstico gratuitoIntegrar RD Station com TOTVS é fazer o ERP e as ferramentas de marketing, vendas e atendimento trocarem dados sem digitação manual. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, conecta RD Station Marketing, RD Station CRM e RD Station Conversas ao TOTVS Protheus e ao TOTVS RM por API, middleware e SQL, com integrações em produção nas duas linhas de ERP.
Integração RD Station com TOTVS: que problemas resolve?
- Dado de cliente digitado duas vezes, no ERP e no CRM, com duas versões da verdade
- Vendedor negociando sem ver pedido em aberto, título vencido ou histórico de compra
- Financeiro atendendo pedido de segunda via de boleto um por um
- Cobrança de título vencido feita por planilha e telefone
- Campanha de recompra impossível porque o marketing não sabe quem comprou o quê
- Integração feita por alguém que saiu da empresa, que ninguém sabe manter
Como a Ponti faz integração RD Station com TOTVS?
Integração começa na regra, não no código. Antes de conectar qualquer coisa, definimos qual sistema é dono de cada informação (cliente, produto, pedido, título, oportunidade) e o que acontece quando o ERP e a RD Station discordam. Sem esse acordo, a integração só espalha a inconsistência mais rápido.
Depois escolhemos a via. API quando o ERP expõe o serviço de que precisamos. Middleware como camada entre os sistemas, que transforma o dado, organiza a fila, repete o envio quando algo falha e registra tudo. SQL quando a leitura direta no banco do ERP é a via disponível, sempre combinada com a equipe responsável pelo ERP.
Toda integração sobe com monitoramento e alerta. O modo mais comum de uma integração falhar não é parar: é continuar rodando errado sem ninguém perceber. Por isso o alerta nasce junto com a integração, e não depois do primeiro problema. Veja também como tratamos integração de sistemas fora do ecossistema TOTVS.
Para quem é e para quem não é
Faz sentido se
- A empresa roda TOTVS Protheus ou TOTVS RM e usa, ou vai usar, a RD Station
- O vendedor abre o ERP em outra tela para saber se o cliente está em dia ou o que já comprou
- Cobrança, segunda via de boleto e aviso de vencimento dependem de alguém do financeiro
- O marketing não consegue segmentar por histórico de compra porque esse dado está só no ERP
- O lead fechado precisa ser cadastrado de novo no ERP, à mão
Não faz sentido se
- O escopo é só levar leads do RD Station Marketing ao TOTVS CRM, que o TOTVS iPaaS já cobre
- Não há acesso técnico ao ERP, nem por API, nem por banco, nem por um parceiro TOTVS
- As regras de negócio ainda não estão definidas: integrar bagunça só acelera a bagunça
Etapas de integração RD Station com TOTVS
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Mapa dos sistemas e do dado
Levantamos o que existe no Protheus ou no RM, o que existe na RD Station e quem alimenta o quê hoje. É comum descobrir aqui que dois times mantêm o mesmo cadastro com valores diferentes.
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Fonte da verdade e regras de conflito
Definimos, campo a campo, qual sistema manda e em que sentido o dado viaja. É uma decisão de negócio, tomada com o time do cliente.
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Escolha da via
API, middleware, SQL ou o TOTVS iPaaS, quando o escopo couber nele. A preferência vai sempre da opção mais simples de manter para a mais complexa.
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Construção e teste com dado real
Validamos com dado de verdade, incluindo os casos estranhos: cliente duplicado, campo vazio, cadastro antigo fora do padrão, título renegociado.
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Monitoramento, alerta e documentação
A integração sobe com log, alerta de falha e documentação do que fazer quando algo quebrar.
Existe integração nativa entre RD Station e Protheus ou RM?
Não encontramos, nas fontes oficiais da RD Station e da TOTVS, um conector direto entre a RD Station e o Protheus ou o RM. O que a TOTVS documenta é a integração do RD Station Marketing com o TOTVS CRM pelo TOTVS iPaaS, que envia os leads gerados no RD Station Marketing para o TOTVS CRM (documentação TDN).
Segundo a mesma documentação, essa integração exige plano Pro ou Advanced do RD Station Marketing e deixa fora do escopo entidades de outros produtos da RD, como a empresa do RD Station CRM. Quando a empresa quer o dado do Protheus ou do RM dentro do RD Station CRM ou do RD Station Conversas, a integração precisa ser construída.
Vale lembrar que a RD Station pertence à TOTVS desde 2021 (Fato Relevante TOTVS). As duas empresas estão no mesmo grupo, mas os sistemas continuam sendo produtos diferentes.
RD Station com TOTVS Protheus
O TOTVS Protheus (Linha Protheus, no nome atual da TOTVS) é o ERP da TOTVS para empresas de todos os portes (página oficial). Na integração com a RD Station, o uso mais direto é levar para o RD Station CRM o que o vendedor precisa ver na negociação: cadastro, histórico de compra e situação do cliente.
No sentido contrário, o negócio ganho no CRM pode gerar o cadastro do cliente no ERP sem redigitação. Para o RD Station Marketing, o histórico de compra vira critério de segmentação para campanhas de recompra e de venda cruzada.
RD Station com TOTVS RM
O TOTVS RM (Linha RM) é o ERP da TOTVS com alta capacidade de configuração, usado por empresas de todos os portes (página oficial). As integrações que a Ponti mantém em produção com o RM passam pelo financeiro e chegam ao cliente pelo WhatsApp, via RD Station Conversas.
O cliente pede a segunda via do boleto na conversa e recebe na hora. Títulos a vencer ou vencidos disparam uma régua de mensagens com tom e cadência definidos por faixa de atraso. Nenhuma das duas coisas precisa passar pelo time.
E quando o ERP não é TOTVS?
O método é o mesmo. No case PontesTur Automações, a Ponti conectou o ERP Benner Cloud, a RD Station, o Runrun.it e o WhatsApp em uma orquestração única, com regra de validação e tratamento de exceção.
Integrações TOTVS e RD Station que a Ponti já tem em produção
| Integração | ERP | Produto RD | O que acontece |
|---|---|---|---|
| Segunda via de boleto pelo WhatsApp | TOTVS RM | RD Station Conversas | O cliente pede a segunda via na conversa, o bot consulta o financeiro no RM e devolve o boleto na hora, sem passar pelo time. |
| Régua de cobrança automática | TOTVS RM | RD Station Conversas | O RM identifica o título a vencer ou vencido e dispara a sequência de mensagens pelo RD Station Conversas, com tom e cadência definidos por faixa de atraso. |
| Dados do ERP dentro da negociação | TOTVS Protheus | RD Station CRM | O vendedor abre a oportunidade no RD Station CRM e vê o cadastro, o histórico de compra e a situação do cliente vindos do Protheus, sem trocar de sistema. |
O que dá para integrar entre TOTVS e RD Station
| Dado | Origem → destino | Para quê |
|---|---|---|
| Cadastro de clientes e empresas | Protheus ou RM → RD Station CRM | Vendedor negocia com cadastro atualizado, sem abrir o ERP |
| Histórico de compras | Protheus ou RM → RD Station CRM e Marketing | Contexto na negociação e segmentação para recompra e venda cruzada |
| Títulos em aberto e boletos | RM ou Protheus → RD Station Conversas | Segunda via e régua de cobrança pelo WhatsApp |
| Pedido faturado | ERP → RD Station CRM | Negócio marcado como ganho com o valor real faturado |
| Cliente conquistado | RD Station CRM → ERP | Cadastro no ERP sem redigitação |
Formas de integrar
O TOTVS iPaaS é o caminho oficial para o que ele cobre (TDN). Para o resto, a Ponti usa API, middleware e SQL.
| Via | Quando usar | Cuidado |
|---|---|---|
| API | O ERP expõe o serviço de que o fluxo precisa | Limites de chamada e autenticação precisam entrar no desenho |
| Middleware | Há transformação de dado, fila, retentativa ou mais de dois sistemas | É mais uma peça: precisa de monitoramento e de dono |
| SQL | A leitura direta no banco do ERP é a via disponível | Combinada com a equipe responsável pelo ERP, para não afetar a operação |
| TOTVS iPaaS | O escopo é levar leads do RD Station Marketing ao TOTVS CRM | Não cobre as entidades do RD Station CRM, segundo a TDN |
O que está incluso no serviço de integração RD Station com TOTVS?
Por que fazer integração RD Station com TOTVS com a Ponti?
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Perguntas frequentes
Existe integração nativa entre RD Station e TOTVS Protheus?
Não há, nas fontes oficiais da RD Station e da TOTVS, um conector direto entre a RD Station e o Protheus. O caminho oficial documentado é o TOTVS iPaaS, que leva leads do RD Station Marketing para o TOTVS CRM. Para trazer dados do Protheus ao RD Station CRM ou ao RD Station Conversas, a integração é construída, por API, middleware ou SQL.
A RD Station integra com o TOTVS RM?
Sim, com integração construída sob medida. A Ponti mantém em produção integrações entre o TOTVS RM e o RD Station Conversas: segunda via de boleto pelo WhatsApp e régua de cobrança automática para títulos a vencer ou vencidos. A via técnica, entre API, middleware e SQL, depende do que o ambiente RM de cada empresa oferece.
Qual a diferença entre o TOTVS iPaaS e a integração que a Ponti faz?
O TOTVS iPaaS é a plataforma de integração da TOTVS e, para a RD Station, documenta o envio de leads do RD Station Marketing para o TOTVS CRM. A Ponti integra o que fica fora desse escopo, como dados do Protheus ou do RM dentro do RD Station CRM e fluxos financeiros no RD Station Conversas. Quando o iPaaS resolve, recomendamos o iPaaS.
Que dados do Protheus podem aparecer no RD Station CRM?
Os dados que o vendedor usa na negociação: cadastro do cliente, histórico de compra e situação do cliente no ERP. A Ponti tem essa integração em produção. O conjunto exato de campos é definido no mapeamento, junto com a regra de qual sistema é dono de cada informação e em que sentido o dado viaja.
Dá para fazer cobrança pelo WhatsApp com dados do TOTVS RM?
Sim. O RM identifica o título a vencer ou vencido e dispara uma sequência de mensagens pelo RD Station Conversas, com tom e cadência definidos por faixa de atraso. O mesmo canal atende pedidos de segunda via: o bot consulta o financeiro no RM e devolve o boleto na conversa, sem passar pelo time.
Preciso dar acesso ao banco de dados do ERP?
Depende da via escolhida. Quando o ERP expõe API para o que o fluxo precisa, a integração usa a API. Quando a leitura direta no banco é a via disponível, a Ponti usa SQL, sempre combinada com a equipe responsável pelo ERP. A escolha é feita no mapeamento dos sistemas, antes de qualquer desenvolvimento.
O que acontece quando a integração falha?
A integração sobe com log de execução e alerta de falha. Quando algo quebra, alguém fica sabendo no mesmo dia, e não no fechamento do mês. Com middleware, o envio que falhou volta para a fila e é repetido. A documentação entregue diz o que fazer em cada tipo de falha.
A RD Station é da TOTVS?
Sim. A TOTVS adquiriu o controle da RD Station em 2021, conforme Fato Relevante de 31 de maio de 2021, e a RD Station é uma das unidades de negócio da TOTVS. Mesmo no mesmo grupo, RD Station, Protheus e RM continuam sendo produtos diferentes, e a integração entre eles precisa ser desenhada.
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