Exclusivo RD Station
Migração para RD Station sem perder contato, negócio nem histórico
Saída do HubSpot, de outro CRM ou de planilhas para o RD Station Marketing e o RD Station CRM, com mapeamento de campos, limpeza de base e automações refeitas.
Solicitar diagnóstico gratuitoMigração para RD Station é levar contatos, empresas, negócios, histórico e automações de outra ferramenta, como HubSpot, para o RD Station Marketing e o RD Station CRM. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, mapeia cada objeto antes de mover, limpa a base e reconstrói as automações no RD, sem desligar a ferramenta antiga antes da validação.
Migração para RD Station: que problemas resolve?
- Medo de perder o histórico de negócios e de interações com clientes
- Base antiga com duplicidade, campos inconsistentes e contatos sem consentimento registrado
- Automações que ninguém documentou e que só aparecem quando param de funcionar
- Formulários e integrações do site apontando para a ferramenta antiga
- Time comercial parado durante a troca porque as duas ferramentas ficaram desencontradas
Como a Ponti faz migração para RD Station?
Migração começa por inventário. Listamos tudo o que existe na ferramenta de origem: objetos, campos, listas, automações, formulários, integrações e relatórios que o time usa. Cada item recebe um destino no RD Station ou uma decisão de descarte, e essa lista é validada com a empresa antes de mover qualquer dado.
Depois tratamos a base e movemos por etapas. Contatos e empresas vão primeiro, com duplicidade tratada e campos padronizados; negócios e histórico vêm em seguida, ligados aos contatos certos. Automações não são copiadas: são refeitas no RD Station Marketing e no RD Station CRM, aproveitando para corrigir o que já não fazia sentido.
A ferramenta antiga só sai do ar depois da validação. Formulários, pixels e integrações, inclusive com ERP, são repontados e testados, e o time é treinado no RD antes da virada. Se o próximo passo for ampliar o uso, a migração emenda com a implantação completa de RD Station.
Para quem é e para quem não é
Faz sentido se
- Decidiu sair do HubSpot ou de outro CRM e ir para o RD Station
- Usa ferramentas diferentes para marketing e vendas e quer juntar tudo no ecossistema RD
- Tem histórico de negócios que o comercial não pode perder
- Tem automações rodando e precisa que elas continuem funcionando depois da troca
Não faz sentido se
- Ainda está decidindo entre ferramentas: nesse caso vale ler a comparação RD Station vs HubSpot antes
- A base é pequena e sem histórico relevante, e uma importação simples resolve
- Não há ninguém do lado da empresa para validar o mapeamento de campos
Etapas de migração para RD Station
-
Inventário da ferramenta de origem
Levantamos objetos, campos, listas, automações, formulários, integrações e relatórios em uso.
-
Mapa de destino
Definimos onde cada item fica no RD Station, o que é descartado e como os campos se correspondem. A empresa valida o mapa.
-
Tratamento e carga dos dados
Removemos duplicidade, padronizamos campos e carregamos contatos, empresas, negócios e histórico em etapas.
-
Reconstrução das automações
Refazemos fluxos, segmentações e regras no RD Station, revisando o que já não servia.
-
Integrações, testes e virada
Repontamos formulários e integrações, testamos com dado real, treinamos o time e desligamos a ferramenta antiga.
O que migra, como e onde exige cuidado
| O que migra | Como | Cuidado |
|---|---|---|
| Contatos | Exportação da origem, tratamento e importação no RD Station Marketing e CRM | Duplicidade, e-mail inválido e registro de consentimento |
| Empresas | Importação com vínculo aos contatos | Mesma empresa cadastrada com nomes diferentes |
| Negócios | Carga no funil do RD Station CRM com estágio correspondente | Estágios que não existem no novo funil precisam de regra de equivalência |
| Histórico | Carga de anotações e atividades relevantes ligadas ao contato ou ao negócio | Decidir o que vale migrar e o que fica arquivado na origem |
| Automações | Reconstrução no RD Station, não cópia | Fluxos sem documentação só aparecem no inventário |
| Formulários e integrações | Recriação ou repontamento para o RD Station | Formulário do site que continua enviando para a ferramenta antiga |
Checklist antes de desligar a ferramenta antiga
| Item | Verificação |
|---|---|
| Base de contatos | Contagem conferida entre origem e RD, com as exclusões justificadas |
| Negócios em aberto | Todos no funil do RD Station CRM, no estágio certo e com responsável |
| Automações | Fluxos críticos testados com contato real |
| Formulários do site | Envios chegando ao RD Station |
| Integrações | ERP e demais sistemas enviando e recebendo dados do RD |
| Time | Usuários criados e treinados na rotina nova |
| Exportação final | Cópia completa da ferramenta antiga guardada pela empresa |
O que está incluso no serviço de migração para RD Station?
Por que fazer migração para RD Station com a Ponti?
Outras frentes RD Station
Perguntas frequentes
Dá para migrar do HubSpot para o RD Station sem perder histórico?
Sim, desde que o histórico seja mapeado antes da carga. Contatos, empresas e negócios são levados com seus vínculos, e as anotações e atividades relevantes são carregadas ligadas ao registro certo. O que não fizer sentido migrar fica arquivado em uma exportação completa da ferramenta antiga, que a empresa guarda.
As automações do HubSpot são copiadas para o RD Station?
Não. As ferramentas têm lógicas diferentes, então as automações são reconstruídas no RD Station Marketing e no RD Station CRM. Aproveitamos a reconstrução para revisar fluxos que já não fazem sentido, o que costuma deixar a operação mais simples do que era na origem.
O time precisa parar de trabalhar durante a migração?
Não. A ferramenta antiga continua em uso enquanto os dados são tratados e carregados no RD Station. A virada acontece só depois dos testes e do treinamento, em uma data combinada com o time, para que o comercial não fique sem acesso aos negócios em andamento.
Vocês migram de outras ferramentas além do HubSpot?
Sim. O processo é o mesmo para outros CRMs, ferramentas de automação de marketing ou planilhas: inventário, mapa de destino, tratamento da base, carga em etapas e reconstrução das automações. O que muda é o formato de exportação de cada origem.
O que acontece com os formulários e integrações do site?
São recriados ou repontados para o RD Station e testados antes da virada. Esse é um dos pontos mais esquecidos em migrações: o formulário do site continua enviando para a ferramenta antiga e os leads somem. Integrações com ERP entram no mesmo checklist.
Quanto tempo leva uma migração para RD Station?
Depende do volume de dados, do estado da base, da quantidade de automações e das integrações envolvidas. O prazo de cada migração é definido no diagnóstico, depois do inventário da ferramenta de origem, e vem junto com a proposta.
Aplique essa solução na sua operação
Solicite um diagnóstico gratuito e receba uma recomendação personalizada para o seu cenário.