Exclusivo RD Station
Implantação de RD Station CRM para venda consultiva B2B
Funil que espelha como a sua empresa vende, lead do marketing chegando com histórico e, quando precisa, cadastro e compras do ERP dentro da oportunidade.
Solicitar diagnóstico gratuitoA implantação de RD Station CRM é a configuração do CRM de vendas da RD Station para o processo comercial da empresa. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, desenha funis, etapas e tarefas para venda consultiva B2B, liga o CRM ao RD Station Marketing e traz dados do ERP, como TOTVS Protheus, para dentro da negociação.
Implantação de RD Station CRM: que problemas resolve?
- Um único funil para vendas que têm ciclos e etapas diferentes, e nenhum relatório faz sentido
- Etapas com nomes genéricos que cada vendedor interpreta de um jeito
- Oportunidade criada à mão a partir de lead que já estava no RD Station Marketing
- Motivo de perda sem padrão, e ninguém sabe por que a empresa perde negócio
- Vendedor sem acesso ao que o cliente já compra, e proposta feita sem esse contexto
- Gestor que só enxerga o funil na reunião semanal, porque o CRM não reflete o dia a dia
Como a Ponti faz implantação de RD Station CRM?
A implantação começa pelo processo de venda, não pelos campos. Mapeamos como a empresa vende de fato, com quantos tipos de negociação, quem participa de cada etapa e qual evidência faz um negócio avançar. Com isso configuramos no RD Station CRM funis separados quando os ciclos são diferentes, etapas com critério de saída, campos obrigatórios só onde o dado é usado e motivos de perda padronizados.
Em seguida ligamos o CRM ao que alimenta e ao que consome o funil. Do RD Station Marketing vem o lead qualificado, com responsável, tarefa e histórico de conversões. Do ERP vem o que o vendedor precisa para negociar: em produção, já levamos cadastro, histórico de compra e situação do cliente do TOTVS Protheus para a oportunidade no RD Station CRM, por API, middleware e SQL. O detalhe está em integração com TOTVS Protheus e RM.
A ferramenta só funciona se o time usa. O trabalho de processo comercial e de adoção, que vale para qualquer CRM, está descrito em CRM de vendas e Sales Engagement. Nesta frente ele entra aplicado ao RD Station CRM: treinamento pela rotina real do vendedor e acompanhamento do uso depois da virada.
Para quem é e para quem não é
Faz sentido se
- A empresa escolheu o RD Station CRM e quer começar com o funil certo
- O RD Station CRM já está contratado, mas os vendedores atualizam pouco ou nada
- O lead chega do RD Station Marketing sem o histórico do que ele fez
- O vendedor abre o ERP em outra tela para ver cadastro, pedidos ou situação do cliente
- Existem vários produtos ou tipos de venda e tudo está no mesmo funil
Não faz sentido se
- A empresa não tem processo comercial nem gente para operar o funil
- A decisão de ferramenta ainda está aberta e a comparação é o primeiro passo
- O volume de negociação cabe numa planilha e não justifica a mudança
- A expectativa é que o CRM resolva sozinho a falta de meta e de gestão
Etapas de implantação de RD Station CRM
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Mapa do processo comercial
Levantamos tipos de venda, etapas reais, quem decide em cada uma e o que já existe em planilha, e-mail ou outra ferramenta.
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Desenho dos funis
Definimos funis, etapas com critério de saída, campos, produtos e motivos de perda. O desenho é validado com o gestor comercial antes de ir para a ferramenta.
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Configuração e migração
Configuramos o RD Station CRM, usuários, equipes e tarefas, e importamos a carteira e as negociações abertas que precisam continuar.
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Integrações
Ligamos o RD Station Marketing para a passagem de leads e, quando há ERP, trazemos os dados necessários para a oportunidade por API, middleware ou SQL.
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Treinamento e acompanhamento
Treinamos o time na rotina do dia a dia e acompanhamos o uso do CRM depois da virada, ajustando o que atrapalha o vendedor.
Qual dado fica em qual sistema
Divisão que a Ponti usa como ponto de partida em operações B2B com RD Station e ERP. A regra final é definida no diagnóstico de cada cliente.
| Dado | Onde nasce | Onde o vendedor vê |
|---|---|---|
| Origem do lead, conversões e páginas visitadas | RD Station Marketing | Na oportunidade do RD Station CRM, desde a passagem do lead |
| Etapa da negociação, tarefas e próximos passos | RD Station CRM | No próprio RD Station CRM |
| Produtos e valor da proposta | RD Station CRM | No próprio RD Station CRM |
| Cadastro oficial do cliente | ERP (ex.: TOTVS Protheus) | Na oportunidade do RD Station CRM, via integração |
| Histórico de compra e pedidos | ERP | Na oportunidade do RD Station CRM, via integração |
| Situação financeira do cliente | ERP | Na oportunidade do RD Station CRM, via integração, quando a empresa decide expor |
O que está incluso no serviço de implantação de RD Station CRM?
Por que fazer implantação de RD Station CRM com a Ponti?
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Perguntas frequentes
O que a implantação de RD Station CRM inclui?
Inclui o mapeamento do processo comercial, o desenho dos funis e etapas, a configuração de usuários, campos, produtos e motivos de perda, a importação da carteira, as integrações com RD Station Marketing e ERP e o treinamento do time. A Ponti acompanha o uso depois da virada para ajustar o que atrapalha o vendedor.
O RD Station CRM se integra ao TOTVS Protheus?
Sim, com integração construída para isso. A Ponti já leva cadastro, histórico de compra e situação do cliente do Protheus para a oportunidade no RD Station CRM, por API, middleware e SQL. Não há fonte oficial que descreva um conector nativo direto entre os dois, e o caminho técnico depende do ambiente de cada empresa.
Vale ter mais de um funil no RD Station CRM?
Vale quando a empresa tem vendas com etapas ou ciclos diferentes, como venda nova e renovação, ou produtos com processos distintos. Colocar tudo no mesmo funil distorce taxa de conversão e previsão. Quando o processo é o mesmo, um funil com bons filtros resolve e é mais simples de manter.
Como o lead do RD Station Marketing chega ao RD Station CRM?
Chega por uma regra de passagem configurada pela Ponti: quando o lead atinge o critério de qualificação, vira oportunidade no RD Station CRM com responsável e tarefa criados. O vendedor vê de onde o lead veio e o que ele fez antes, sem copiar nada à mão.
Já uso o RD Station CRM e o time não atualiza. Vocês resolvem?
Resolvemos começando pelo motivo. Na maioria das vezes o CRM pede dado que ninguém usa ou tem etapas que não correspondem à venda real. A Ponti revisa o desenho do funil, corta o que é burocracia e treina o time pela rotina dele, com acompanhamento do uso depois do ajuste.
Qual a diferença entre esta página e a de CRM de vendas?
Esta página trata da ferramenta RD Station CRM: configuração, integrações com o ecossistema RD e com o ERP. A página de CRM de vendas trata do processo comercial e da adoção pelo time, que valem para qualquer CRM. Em projetos com RD Station, a Ponti conduz as duas partes juntas.
É possível migrar negociações de outro CRM para o RD Station CRM?
É possível. A Ponti importa contatos, empresas e negociações abertas para o RD Station CRM, e define antes o que vale trazer e o que fica só como arquivo. Migração a partir de outras ferramentas, como HubSpot, está detalhada na página de migração para RD Station.
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