Exclusivo RD Station
Implantação de RD Station com etapas claras e o time pronto para operar
Marketing, CRM e Conversas configurados a partir do processo comercial da sua empresa, com dados migrados, integrações testadas e treinamento de quem vai usar.
Solicitar diagnóstico gratuitoImplantação de RD Station é o projeto de configurar RD Station Marketing, RD Station CRM e RD Station Conversas para o processo real de uma empresa, com dados, integrações e treinamento. A Ponti Digital, parceira Diamante da RD Station, conduz a implantação em etapas definidas, e o prazo de cada projeto é fechado no diagnóstico.
Implantação de RD Station: que problemas resolve?
- Conta contratada que nunca passou da configuração básica
- Implantação feita a partir de um modelo padrão, sem olhar o funil de vendas da empresa
- Base de contatos importada com duplicidade e campo fora do padrão
- Marketing, CRM e Conversas implantados em momentos diferentes e sem integração entre si
- Time que recebeu um treinamento genérico e voltou para a planilha
Como a Ponti faz implantação de RD Station?
Toda implantação começa no processo. Antes de abrir a ferramenta, mapeamos como o lead chega, como é qualificado, quem atende e como a venda é registrada. É a partir desse mapa que definimos campos, funil, automações e regras de passagem entre marketing e vendas.
A configuração segue essa ordem: base de dados limpa, RD Station Marketing, RD Station CRM e RD Station Conversas, conforme os produtos contratados. Integrações com ERP, como a integração com TOTVS Protheus e RM, entram na mesma etapa de testes, com dado real.
O projeto termina com o time operando, não com a entrega de um manual. Treinamos cada perfil de usuário na rotina que ele vai executar e acompanhamos as primeiras semanas de uso. Se preferir, a Ponti segue na gestão contínua da conta.
Para quem é e para quem não é
Faz sentido se
- Acabou de contratar o RD Station e quer começar certo
- Contratou há meses e ainda usa só o envio de e-mail
- Vai implantar mais de um produto RD e precisa que eles conversem
- Tem ERP ou sistema interno que precisa trocar dados com o RD
- Quer que o time saia da implantação sabendo operar, sem depender de consultoria para tudo
Não faz sentido se
- Precisa só de uma configuração pontual, como um formulário ou uma automação isolada
- Ainda não sabe se vai contratar o RD Station e quer uma comparação de ferramentas
- Não há ninguém do lado da empresa para validar processo e participar do treinamento
Etapas de implantação de RD Station
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Diagnóstico
Levantamos processo comercial, ferramentas atuais, bases de dados e integrações necessárias. O escopo e o prazo do projeto saem daqui.
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Desenho da operação
Definimos funil, estágios do lead, campos, regras de qualificação e o que cada produto RD vai fazer.
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Dados e configuração
Tratamos e importamos a base, configuramos os produtos contratados e montamos as automações e o funil de vendas.
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Integrações e testes
Conectamos os produtos RD entre si e com ERP ou sistemas internos, e testamos o caminho do lead com dados reais.
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Treinamento e go-live
Treinamos cada perfil de usuário na própria rotina e colocamos a operação no ar com acompanhamento próximo.
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Acompanhamento
Revisamos uso e indicadores nas semanas seguintes e ajustamos o que a operação real mostrar.
Etapas da implantação e o que cada lado entrega
A participação da empresa é o que mais influencia o andamento do projeto. A tabela mostra o que pedimos em cada etapa.
| Etapa | O que acontece | O que o cliente entrega |
|---|---|---|
| Diagnóstico | Mapeamento do processo, das bases e das integrações | Acesso às ferramentas atuais e conversa com marketing e vendas |
| Desenho da operação | Funil, campos, critérios de qualificação e papel de cada produto | Validação do desenho pelo gestor comercial e de marketing |
| Dados e configuração | Tratamento e importação da base, configuração dos produtos | Exportação das bases atuais e aprovação dos campos |
| Integrações e testes | Conexão entre produtos RD e com ERP ou sistemas internos | Acesso técnico ao ERP ou ao responsável de TI |
| Treinamento e go-live | Treinamento por perfil de usuário e virada da operação | Agenda do time para treinamento |
| Acompanhamento | Revisão de uso e ajustes | Retorno do time sobre o que funciona e o que atrapalha |
O que está incluso no serviço de implantação de RD Station?
Por que fazer implantação de RD Station com a Ponti?
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Perguntas frequentes
Quanto tempo leva uma implantação de RD Station?
Depende do escopo. O prazo muda conforme quantos produtos RD entram no projeto, quantas integrações são necessárias, o volume e o estado da base de dados e a disponibilidade do time para validar e treinar. Por isso a Ponti não trabalha com prazo de tabela: o cronograma de cada projeto é definido no diagnóstico, antes da proposta.
O que precisa estar pronto antes de começar?
Pouca coisa. Precisamos de acesso às ferramentas atuais, das bases de contatos e de alguém de marketing e de vendas disponível para explicar o processo. Não é preciso ter o funil documentado: desenhar o processo faz parte da implantação.
Dá para implantar só um produto RD?
Sim. Muitas empresas começam pelo RD Station Marketing ou pelo RD Station CRM e adicionam os outros depois. Nesse caso já deixamos campos e regras preparados para a integração futura, para não refazer a configuração quando o próximo produto entrar.
A implantação inclui a migração de dados?
Inclui o tratamento e a importação da base de contatos, empresas e negócios que a operação vai usar. Quando a empresa vem de outra plataforma, como HubSpot, o trabalho é maior e seguimos o processo descrito na página de migração para RD Station.
Vocês integram o RD Station com o ERP durante a implantação?
Sim, quando o projeto pede. Integramos por API, middleware e SQL, conforme o que o ERP permite, e testamos com dado real antes do go-live. Para TOTVS Protheus e RM há uma página específica com os fluxos que já rodam em produção.
Como é o treinamento do time?
Por perfil de usuário. O analista de marketing aprende a rotina de automação e segmentação, o vendedor aprende a usar o funil no RD Station CRM e o gestor aprende a ler os relatórios. O treinamento acontece antes do go-live e é reforçado nas semanas seguintes.
O que acontece depois do go-live?
Acompanhamos as primeiras semanas de uso e ajustamos o que a operação real mostrar. Depois disso a empresa pode seguir sozinha ou contratar a gestão contínua da Ponti, em que acompanhamos indicadores e evoluímos a conta mês a mês.
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